Zum Anfang des Filmes nimmt Bond alles auf sich um den Mörder seiner Frau zu finden. Er schlägt sich einen Weg in Japan und in Kairo durch, bis ihm (wie solls auch anderes sein

Bond erhält von M den Auftrag sich von nun an mit weniger großen Aufgaben, wie dem Fangen von Blofeld abzugeben. Er soll einen Internationalen Diamantenschmuggel aufklären und wird in die Organisation eingeschleust.
Wie als währe es Zufall, ist Blofeld der große Boss des Diamantenschmuggels und es stellt sich heraus, dass er Doppelgänger hat.
Dazu kommen noch die beiden homosexuellen Handlanger Mr.Kidd und Mr.Wind die 007 in schwierigkeiten bringen...